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预计2020年亚太地区油漆和涂料市场将下降约2%
作者:亚美am8平台 发布时间:2020-09-13 18:59

  Orr&Boss认为,涂料市场的全球销量将增长2.8%,价值将增长4.4%,亚洲市场将以3.3%的速度和4.6%的增长率快速增长。这种适度增长的情况与2019年的情况相似,当时亚洲涂料市场的销量增长了2.4%,价值增长了3.3%。现在,Orr&Boss在1月初设想的这种适度增长情景已被大大动摇。总体而言,Orr&Boss预计亚洲和全球涂料行业今年的量会下降,但下降的程度因国家和地区而异,因为全球衰退和复苏一直很不平衡,一些地区和细分市场表现相对较好,而另一些地区和部门则表现不佳。

  在讨论2020年市场情况之前,Orr&Boss首先回顾了2019年市场数据。Orr&Boss估计,2019年全球涂料市场规模约为1550亿美元,销量为4150万升。

  亚太地区是目前世界上最大的涂料市场。它占全球涂料工业产值的46%,几乎是第二大区域欧洲的两倍,欧洲占全球涂料工业产值的25%。

  据估计,2019年亚洲涂料市场的销量增长了2.4%,价值增长率为3.3%。如下图所示,这两项指标均低于前几年的增长率。2019年较低的增长率是大多数亚洲国家(包括中国、印度、韩国)经济增长放缓的结果。尽管增长率较低,但亚洲仍占全球涂料市场增长的大部分。

  有时我们将亚太涂料市场视为一个市场,但实际上是多个市场的合并。中国是亚洲市场最大的一部分,占亚洲市场总量和价值近60%。第二大市场是印度和日本。这三个市场分别占总交易量的83%,价值的79%。

  亚洲的市场表现因地区而异。通常,我们将亚洲分为五个主要分区。这五个区域各有特点。这些是:

  中国:该地区包括中国、台湾、香港和澳门,中国大陆是这个市场最大的一部分。中国地区约占市场总量和价值的60%。作为最大的市场,中国是亚洲涂料市场中最具多样性的市场。这个市场不仅包括大型装饰涂料市场,而且也有较大的工业涂料市场。

  日本和韩国:这两个国家占亚太地区涂料市场总量的8.8%和价值的17%。这个市场的价值几乎是交易量的2倍。这是因为这些国家的涂料市场是最昂贵的市场,一般来说,销往这些市场的油漆和涂料质量很高,因此能够获得更高的价格。

  南亚:这个区域包括印度、孟加拉国、缅甸、尼泊尔和不丹。印度是目前最大的市场。总的来说,这一地区占亚太地区涂料市场成交总量的21%,占价值的13%。近年来,这一区域已经成为亚洲增长最快的地区。尽管其涂料市场比中国小得多,但它是一个有趣的市场,因为它是亚太地区油漆和涂料市场中增长最快的。

  东南亚:该地区包括印度尼西亚、越南、泰国、马来西亚、菲律宾、新加坡、柬埔寨和老挝。这些市场占亚太涂料市场的10%,价值的11%。与南亚相似,这些市场具有良好的增长潜力。这些国家的装饰涂料市场在这些国家的涂料市场中占有较高的比例。在这些国家中,装饰涂料约占油漆和涂料市场总量的70%,而整个亚太地区占50%。

  澳大利亚和新西兰:这两个国家以及太平洋周围的岛国约占交易量的1%,占价值的1.5%。这是最小的分区。在许多方面,这些国家的涂料市场与北美和西欧的涂料市场类似,但存在一些地区差异。

  大流行对所有这些国家的油漆和涂料市场产生了重大影响。总体而言,Orr&Boss预计今年亚太地区的油漆和涂料市场量将下降约2%。

  但这掩盖了各个细分市场之间的一些相当大的差异。包装涂料是一个相对较小的细分市场,预计将显示出强劲的增长,因为消费者在隔离期间不会出差而不得不待在家里,这导致该市场的显著增长。应该说,由于这些国家的中产阶级消费者不断增加以及对包装消费品的需求相应增加,这些市场在大流行之前就增长迅速。汽车OEM涂料预计将出现最大的下降,因为今年亚洲汽车产量预计将下降约20%。工业维护和防护涂料(IM&PC)预计今年将下降,而低油价导致石油和天然气部门对这些涂料的需求减少。

  总体而言,Orr&Boss预计随着经济复苏,这些市场将在2021年反弹。但增长将相对温和,预计增长率为4%。Orr&Boss预计,汽车OEM和其他工业涂料领域将在2021年部分恢复,但这些市场不会弥补2020年的全部损失。其他工业市场预计将在2021年恢复其损失的量并有所增长。Orr&Boss对2020年亚洲各个细分市场的增长率以及对2021年的市场进行了预测。

  不仅各个细分市场各不相同,而且各地区的增长率也各不相同。以下是每个区域的简短摘要。

  中国:第一季度涂料总量下降了30%。Orr&Boss认为第二季度已经部分恢复,并且在第二季度下降到了5-10%的范围。Orr&Boss预计在下半年,经济增长将强劲,并且市场将在今年恢复失地。

  日本和韩国:Orr&Boss预计日本和韩国市场今年将下降0至5%。在日本,第一季度涂料的销售额比2019年下降了5%至6%。由于日本政府宣布进入紧急状态,4月和5月GDP下降了23%。涂料出货量在第二季度相应下降了20%。Orr&Boss预计市场将在下半年部分恢复。Orr&Boss还预计明年日本市场将部分复苏,而韩国市场将从2021年起完全弥补今年的损失。

  东南亚:Orr&Boss预计今年东南亚涂料市场将下降0至5%。明年,Orr&Boss预计市场将恢复强劲增长,幅度在5%至10%之间。

  南亚:Orr&Boss预计今年该市场将下降5%至10%。在印度,Orr&Boss认为第二季度印度装饰涂料市场下降了50%。Orr&Boss预计第三季度将与2019年第三季度持平,第四季度将出现一些增长。对于工业涂料市场,Orr&Boss预计第二季度该细分市场将下降50-80%。Orr&Boss预计第三季度涨幅约为10%,2019年第三季度和第四季度涨幅约为10-20%。对于整个印度涂料市场(包括装饰和工业),Orr&Boss预计今年将下降5-10%。Orr&Boss预计南亚其他国家(斯里兰卡、孟加拉国、尼泊尔和巴基斯坦)也会有类似的表现。

  澳大利亚和新西兰:Orr&Boss认为第二季度澳新市场下降了约15%。由于留在家里的消费者都在进行家庭装修工程,因此第二季度这些国家的装饰性涂料增长强劲。Orr&Boss在北美和欧洲也看到了这种情况。对于澳新的工业涂料市场,Orr&Boss认为第二季度下降了30-40%。Orr&Boss预计,澳新涂料市场将在下半年复苏,并将在今年下半年下降至0至5%之间,其中装饰涂料将与2019年持平,工业涂料市场将下降约10%。Orr&Boss预计到2021年,澳新市场将几乎完全收回其失地。

  以上预测假设不需要大规模锁定,而是只执行局部锁定。如果我们需要恢复大规模或全国范围的封锁,上述估计可能过于乐观。Orr&Boss预计今年整体经济将复苏,并遵循国际货币基金组织发布的以下预测。

  整合:亚洲涂料市场比北美或欧洲涂料市场更加分散。在中国以及东南亚和亚洲其他地区尤其如此。在全球经济衰退之前,Orr&Boss认为亚洲涂料市场已经成熟。全球经济衰退可能会加快这一进程。全球衰退是否会导致许多中小型涂料公司被收购?其中一些中小企业可能无法应对经济衰退带来的财务压力。如果你的公司有兴趣在亚洲扩张,并且有更长远的兴趣,现在可能是开始在亚洲进行收购的好时机。

  DIY:亚洲市场的DIY市场远小于北美或欧洲。对于中国、东南亚和印度尤其如此。大流行会改变人们的行为吗?换句话说,这些国家的消费者是否仍希望油漆承包商进入其房屋粉刷房屋?或者,通过教育活动,涂料行业能否在这些国家的DIY市场上取得任何进展?Orr&Boss不知道这些问题的答案,但Orr&Boss认为,这可能是一个增加DIY市场机会。

  原材料价格:今年油价已大幅下跌。尽管他们最近有所反弹。但是,2020年的平均油价仍比2019年下降了37%。过去,当我们看到油价下降到这个水平时,在大约6-12个月后,我们看到原材料价格下降了10-15%。Orr&Boss预计这次也会发生类似的事情。

  抗病毒和抗菌涂料:今年人们对抗病毒和抗菌涂料的兴趣显著增长。Orr&Boss预计,在2020年剩余时间和2021年,对这些产品的兴趣将继续增长。

  基础设施:与基础设施相关的涂料在2020年和2021年可能表现良好。中国和其他国家的政府正在考虑对基础设施进行大量投资以刺激经济。这可能会导致对基础设施相关涂料的需求增加。

  到目前为止,对于亚太涂料市场来说,是艰难的一年。但是Orr&Boss认为最坏的情况已经过去,经济和涂料市场将逐渐开始复苏。Orr&Boss认为,到2021年,亚太涂料市场将恢复到接近大流行前4%的增长水平。从积极的方面来看,Orr&Boss还认为低油价将导致较低的原材料价格,并认为抗病毒和抗菌以及基础设施涂料市场将有增长机会。Orr&Boss也认为,这种流行病可能会对未来的亚太涂料市场产生重大影响。随着经济衰退对中小型涂料公司的冲击更大,整合趋势可能会加快。同时,由于消费者不愿让承包商入户,亚洲市场可能有机会扩大DIY涂料市场的规模。

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